DLA KOGO NALEŻY SIĘ WIĘKSZY ZACHOWEK

by pierogroksana@gmail.com

Zachowek ma na celu ochronę majątkową osób najbliższych zmarłemu. Zachowek należy się zstępnym (dzieciom, wnukom itd.), małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy. Do ustalania wysokości kwoty należnego zachowku niezbędnym jest określenie udziału spadkowego, który by przypadł uprawnionemu przy dziedziczeniu ustawowym. Udział ten mnoży się następnie przez 1/2 lub 2/3. Dla kogo należy się większy zachowek?

Jak ustalić wysokość zachowku

Jak ustalić wysokość zachowku pisaliśmy już we wcześniejszym artykule JAK OBLICZYĆ WARTOŚĆ ZACHOWKU. Poniżej przypomnę więc pokrótce etapy ustalania zachowku:

1) określamy udział jaki przypadałby nam w spadku z ustawy;

2) ustalamy tzw. substrat zachowku (aktywa spadku – długu + darowizny + zapisy windykacyjne);

3) mnożymy substrat zachowku przez udział spadkowy a następnie przez ułamek zachowkowy ½ lub 2/3;

Komu przysługuje większy zachowek

Większy zachowek należy się temu, kto jest małoletni albo trwale niezdolny do pracy. To właśnie dla takich osób substrat zachowku musimy pomnożyć przez udział w spadku a następnie przez ułamek 2/3, a nie ½ jak w przypadku pozostałych osób uprawnionych. Dla ustalenia niezdolności do pracy lub małoletniości miarodajna jest chwila śmierci spadkodawcy (kodeksowo chwila otwarcia spadku).

 

Przykład:

A zmarł. Pozostawił dwoje dzieci B i C. B w chwili śmierci ojca był małoletni. C był już pełnoletni. Ich ojciec cały swój majątek o wartości 500 000 zł przepisał w testamencie na nową partnerkę. B i C jako zstępni spadkodawcy są uprawnieni do zachowku. W przypadku dziedziczenia ustawowego otrzymaliby oni po ½ części spadku. Zachowek dla B, jako że był małoletni będzie wynosił: 500 000 zł (substrat zachowku) x ½ (udział w spadku) x 2/3. Zachowek dla B będzie wynosił: 500 000 zł x ½ x ½.

Dla kogo należy się większy zachowek – osoba trwale niezdolna do pracy

Osoba trwale niezdolna do pracy to przede wszystkim osoba, która  pozbawiona została możliwości wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej. Kwestia ta podlega samodzielnemu ustaleniu sądu w ramach procesu o zachowek. Nie musisz więc dysponować orzeczeniem komisji lekarskiej o niezdolności do pracy. W toku sprawy sąd może powołać opinię biegłego z zakresu medycyny pracy, który oceni czy stan zdrowia uprawnionego pozwala na stwierdzenie, że jest on osobą trwale niezdolną do pracy. W orzecznictwie przyjmuje się także, iż już sam zaawansowany wiek osoby uprawnionej w chwili otwarcia spadku. Co ważne osiągnięcie powszechnego wieku emerytalnego w dacie otwarcia spadku może dawać podstawy do rozważań w kwestii spełnienia przesłanki całkowitej i trwałej niezdolności do pracy.

 

Czytaj więcej:

Kancelaria Adwokacka Adwokat Roksany Pieróg specjalizuje się w sprawach dochodzenia zachowku. Chcesz otrzymać zachowek skontaktuj się ze specjalistami – kontakt. Adwokat Warszawa | Adwokat Prawo Spadkowe | Adwokat Spadki | Adwokat Sprawy Spadkowe

Telefon